空调压缩机产销两旺辉煌增长08可待
关键字：空调压缩机
内容摘要：2008年中国旋转压缩机的产能必将继续大幅提升，随之而来的当然是更加激烈的市场竞争，利润的考验成为每个空调压缩机厂家必须思考的问题。
2007年，中国旋转压缩机市场经历了历史上最红火的一年，全年每个月的产销量均在高位运行，而库存却相反地一直在低位运行，这就为2008年的市场创造了十分有利的条件。《中国电子报》记者在总结2007年中国旋转压缩机时发现，无论是旋转压缩机厂家自身还是其需求方空调整机厂家都将2007年概括为“旋转压缩机市场供需基本平衡、增长幅度显著的一年”。同时可以看到的是，为了迎接可以预期的2008年，各压缩机厂家都已经开始了扩产计划，2008年中国旋转压缩机的产能必将继续大幅提升，随之而来的当然是更加激烈的市场竞争，利润的考验成为每个压缩机厂家必须思考的问题。
产业篇：供需基本平衡 利润仍未改观
中华商务网给出的数据显示，2007年（1月-12月）旋转压缩机总产量为8029.3万台，同比增长高达41.17%；总销量为7988.5万台，同比增长40.41%；库存量为569.61万台，同比增长7.65%。2007冷冻年度（2006年8月-2007年7月）总产量为7061.6万台，同比去年增长31%；总销量为7102.85万台，同比去年增长31%；总库存量为261.79万台，同比下降13%。这组数据表明，无论是公元计年还是传统冷冻年度，销售增幅还略胜一筹，公元计年的产销率为99.5%，冷冻年度的产销率更是高达101%。由此可以看出中国旋转压缩机市场的供需基本平衡，再加上整体库存量非常的低，因此判断：总体产业运行非常健康。
生产：增幅巨大 全年飘红
2007年中国旋转压缩机的生产已经分不出淡季和旺季了，从中华商务网给出的数据可以看到，全年没有一个月的产量低于400万台的，而且都明显高于2006年每个月的产量数字。这与2006年已经有了质的分别。（注：从传统意义上来讲，旋转压缩机的产销淡季为7月-10月，以及1月和2月）
2006年8月（也就是2007冷冻年刚开盘）由于受2006冷冻年度空调整机销量首次出现负增长的影响，其旋转压缩机产量竟然跌至历史最低点仅180万台左右，与此相对的2007年8月虽然也是淡季运行且是全年最低产量水平，但也有419.2万台的量，这主要是受2007冷冻年度空调整机销量大幅增长的促动。
2007年9月在8月的高位基础上，不仅保持了良好的水平，更是实现了新的更大的突破，9月旋转压缩机实现产量501.4万台，同比增长高达29%。据《中国电子报》分析，这其中最主要的原因是，以生产美洲出口机的企业诸如瑞智、LG、三星的产量开始逐渐拉高，一方面满足现在南美国家空调市场启动之需，另一方面为明年的北美空调出货提前做准备。
2007年9月之后，本应是淡季开始的旋转压缩机却相反几乎已经开始进入了往年旺季时的生产状况。《中国电子报》通过采访部分压缩机企业获悉，基本都是24小时生产线不打烊，个别企业甚至已经处于满负荷生产状态。中华商务网给出的数据显示，10月压缩机总产量639.5万台，11月761万台，12月821.6万台，增幅均在30%左右。
与2006年相比，2007年唯一同比增长较小的一个月是2007年2月，这个月旋转压缩机总产量为528.4万台，同比增长仅为3%，但其主要原因并不是需求减少，而是受春季放假的影响。将这个月放在全年的运行上来看，虽然产量有所回落，但这个月却成为行业整体繁荣发展的一个良好开端。2007年3月开始，旋转压缩机开始全面进入旺季生产，直至全年结束都不曾停歇。
销售：需求突增 高开快走
受空调整机行业内销和出口两旺的促动，2007年旋转压缩机的销售也出现了大幅增长。同时由于空调季节性的销售特点仍然存在，所以压缩机的销售也还是有淡旺季的分别。从2007冷冻年来看，压缩机的全面销售从2006年11月份开始明显抬头，当月的销量已经上升到500多万台的高位水平，到2006年12月上触到600多万台，接下来2007年1月的销售基本保持不变，2007年2月比2007年1月还略有下降，当月销量为587.2万台。压缩机行业销售的淡季变得十分明显。但将其与2006年同期相比仍表现为大幅度的增长，2006年同期基本为400多万台。
进入2007年3月，压缩机销售突然开始爆发性增长，根据中华商务网的数据，2007年3月-6月这4个月平均每个月的销量为800多万台，与2006年同期相比增长了47%左右。同时可以看出，2007年压缩机的销售与2006年相比，旺季持续的时间较长。2006年4月上触到700万台之后，2006年5月迅速下降至500多万台，随后是一直走低直到2006年11月份开始上扬。
2007年直到7月份，压缩机的销量都在高位运行，8月才下降到433万台，而需要指出的是，2006年8月的压缩机销量已经跌到200万台的水平，差距之大让人惊讶。2007年8月、9月、10月、11月相对于火热的3月-6月来说，开始进入真正的淡季销售，最高的11月销量也仅610万台，远远低于产量水平（产量最高的11月高达710万台）。不过，需要注意的是，这几个月的销量同比增长的幅度却高于产量增长，从而将行业推向高开快走的局面。
2007年12月压缩机销售再度出现突增现象，从11月的610万台突然增加至12月的821万台。与2006年12月表现出来的迅猛增长相比，2007年更加显著，整整多出了200多万台的销量。由此可以预见2008冷冻年度即将又是一个压缩机销售火爆的年度。
这样一来，2007年压缩机的销售便出现了两次突增，一个2007年3月，一个是2007年的12月。2007年压缩机行业实实在在地过了一个好年景。
库存：销售带动 控制良好
由于2006冷冻年度空调整机行业负增长遗留下来了巨大库存，因此在2007冷冻年度各压缩机企业均在库存控制方面做了不少工作。中华商务网给出的数据显示，2007年全年旋转压缩机的库存均在低位运行，2007年总的库存量为569.61万台，与2006年相比仅增长了7.65%；尤其是2007年4月后，整个库存储备只有200多万台的容量，2006年最低也有300万台的库存，远远低于2006年同期水平。
进入2008冷年度，也就是2007年8月份之后，旋转压缩机库存开始有所增加，且逐月递增，2007年9月比8月新增了近60万台，10月比9月新增了138万台。2007年的库存量主要来自于10月、11月、12月这三个月，也是因为这三个月的产量突增的原因。中华商务网分析认为，库存的逐月递增主要原因是压缩机企业大量赶做小P机造成的，但随着旺季的到来，出货速度的加快，这部分库存将不会成为太大的隐患，仍在控制之中。
利润：原材料涨价 状况无改观
从2003年开始原材料价格就开始一路疯涨，无论是铜的价格还是钢的价格均是如此，除此之外，压缩机企业在采访中还向《中国电子报》记者反映，铸件也开始紧张起来。原材料的供不应求导致旋转压缩机的成本明显上涨，但价格却没有水涨船高。
据中华商务网统计，2007年这一年里，旋转压缩机行业的涨价行动共发生了三次：第一次是在2007冷冻年开盘时，第二次是2007年2月底，第三次是2007年5月。但形成行业涨价联盟却非易事，尽管这一年订单紧张异常，但企业还是害怕自己市场份额的丢失，特别是每个压缩机企业都深知，随着空调整机集中度的提高，给他们剩下的客户群将越来越小，所以谁都不敢轻言涨价，压缩机企业对下游整机企业尤其是那几大空调企业的议价能力正在逐渐减弱，这也就导致了行业利润状况并无太大改观。
2007年的压缩机企业利润数字还没有出来，但可以2006年为参考。2006年产值和销售收入都和2005年的水平基本相当，但利润总额同比却又85%的大幅下滑。以上海日立、松下万宝、三菱电机、华润三洋、TCL瑞智、东莞瑞智六家企业为代表，2004年他们的毛利率为21%，2005年毛利率为19%，2006年只有11%。按照2007年压缩机企业涨价的情况，相信利润只能比2006年低。
不少压缩机企业在接受《中国电子报》记者采访时普遍反映，现在能有10%的利润那就是相当不错了。他们都喜欢用这样一句话来形容压缩机行业的利润状况：“热热闹闹，辛辛苦苦，没有结果。”
品牌篇：格局稳定 日资突出
空调压缩机行业内的品牌格局一向以“集中稳定”为主要特点，2007年也没有大的突破。只是随着销量超千万台的压缩机企业的出现，压缩机行业内的品牌一、二线划分得更加明显。
根据《中国电子报》记者调查的数据显示，2007年海立、美芝、松下的销量均超过了1000万台，分别是1200万台、1200万台、1100万台（其中松下的销量包括两部分：广州松下和杭州松下，杭州松下为松下独资压缩机工厂，广州松下的压缩机销量为900万台，杭州松下的销量为200万台）。其中美芝表现得最为活跃，销量增幅高达40%左右，这其中当然有美的空调大幅增长的影响。这三家压缩机企业与其他企业相比，已经具备明显的产销优势，牢牢地占据了一线位置。
接下来的企业有LG、三星、三菱电机、TCL瑞智（青岛+东莞）、华润三洋、凌达、庆安等，2007年的销量分别是：850万台、700万台、650万台、900万台、550万台、560万台、300万台。其中LG、三星的压缩机大多用于各自品牌出口机上，内销空调整机数量仍然十分有限，此外LG销量保持了2006年的水平，三星则由于2006年8月将其在韩国水原压缩机生产线全部搬至苏州的原因，所以三星2007年的销量实现了高达70%左右的增长。
更加需要关注的两个品牌是TCL瑞智和凌达，前者由于海尔空调需求量的增加，致使其销量实现了较大的增长，增幅在30%左右；后者在2007年更加忙碌，据反馈，几乎没有放假，生产可谓是连轴转，为格力的直供基本是100%。
从以上对空调压缩机企业的调查数据可以看到，日资品牌的霸主地位依然不可撼动，销量超千万台的三家企业海立、美芝、松下全部有日资背景，此外三菱电机、华润三洋等日资品牌的销量同样也不可小觑。根据中华商务网的数据显示，在其监控的11家压缩机企业中，日资企业2007冷冻年度的销量增长了38%，占到了行业总销量60%的比例。中华商务网认为，日资压缩机企业在行业内的品质、高端技术、产能等方面的良好口碑得到了普遍认可，很好地促进了其销售。
隐藏在压缩机品牌格局背后还有一个非常值得关注的特点，那就是：各自品牌的空调整机销售对压缩机销售产生了很大的影响，这也就是空调企业自配压缩机的现象。比如松下主要供给松下空调，其中包括内销和出口的松下空调；美芝50%以上直供给美的；三星、LG几乎全部直供给三星、LG空调；凌达则是100%共给格力。除了这些销量较大的品牌之外，春兰、格兰仕等空调企业也都有各自的压缩机工厂以自供。长虹与台湾东元合作的压缩机工厂也将于2008年初投产，初步估计也是主要为了自供给长虹空调。
这种压缩机自供的模式将对各压缩机品牌的市场份额产生一定影响，比如格力、美的销量较大必然带动凌达、美芝压缩机销量的增长，松下、三星、LG空调出口量的庞大也为其各自品牌的压缩机销售带来了出路。随着自供比例的逐年增加，压缩机品牌格局也将发生些许改变。据中华商务网分析，受自供影响，部分压缩机企业的客户结构都发生了很大变化，没有自供需求或者自供需求较小的独立压缩机企业的市场份额将受到越来越严峻的考验。
产品篇：高效需求凸显 新冷媒明显回暖
2007年空调技术领域讨论最多的便是2009年空调能效标准升级的话题，按照计划2009年空调能效的入门门槛是现在的2级水平，这对空调整机厂家来说显然是非常困难的事情。根据多年以来形成的惯例，空调整机厂家很自然地便把这种压力转向了压缩机厂家。
这几年压缩机厂家已经极力在提高压缩机产品的COP值，根据《中国电子报》记者的调查，目前50HZ的旋转压缩机产品COP值最高可以达到3.25，60HZ的旋转压缩机产品COP值最高达到3.27。虽然压缩机厂家一直对外表示，压缩机COP值再提高0.01都是非常困难的事情，但是迫于整机厂家的压力，压缩机厂家仍然在寻找各种途径以突破瓶颈，比如通过改变工况等手段。当然，最佳的捷径是加大变频压缩机的开发力度。不过，由于空调整机市场上变频空调的市场份额占有量仅为15%左右，所以对照这一销量，变频压缩机虽然有些上量，也只不过仅占总的旋转压缩机销量的15%。
在2007年的旋转压缩机产品上，除了高效值得关注之外，新冷媒压缩机也表现出了较好的增长势头，市场需求开始明显回暖。据了解，新冷媒压缩机的销量与出口欧洲的空调整机销量直接挂钩，因为众所周知欧洲市场对于环保要求较高。中华商务网分析认为，2004冷冻年度是我国空调出口欧洲放量最大的一年，达到了近900万台，正因为这一年突然的放大导致库存剧增，为后续两年的出口埋下了隐患，2005冷冻年和2006冷冻年的出口量接连萎缩，直到其库存差不多消耗殆尽后，2007冷冻年终于迎来春天。
据海关数据显示，2007冷冻年出口到欧洲的空调销量达到了600多万台，同比增长了42%，虽然仍没有达到2005冷冻年度的水平，但可以感到明显回升。空调整机销量的回升必然带动新冷媒压缩机销售的回暖，压缩机企业也普遍反映，新冷媒压缩机需求状况良好。另据了解，美国2010年即将出台一项与新冷媒有关的新标准，从而会直接促进新冷媒压缩机的增长。
在2007年旋转压缩机市场的产品结构上，1HP和1.5HP压缩机仍然是市场主流产品。产品最大的亮点则是5HP双转子压缩机的上市。上海日立和西安庆安相继推出了该类产品。其中上海日立首批1000多台5HP压缩机已经发往青岛海尔。压缩机企业普遍看好这一产品，尤其是北美市场大约600万台的容量增强了行业的信心。
另外，2007年旋转压缩机产品方面还有一个特点是，各企业的产品线都得到了扩张，新型产品不断涌现，比如除湿机用压缩机。还有企业开始向冰箱压缩机进军，比如海立收购了青岛三洋就是为了生产冰箱压缩机。
趋势篇：产业增长可期 变频将被重视
站在2007年的高点上看2008年，尤其是在仔细察看了2007年11月和12月的行业数据之后再看2008年，很多东西其实是可以被预见的，《中国电子报》分析认为2008年将呈现如下几点趋势：
第一，行业继续保持高增长。特别是从2007年12月高达821万台的销量可以看出，2008冷冻年年度的旺季已经提前到来，行业已经初显高开快走的局面。预计2008年旋转压缩机的销量主要来自国内空调整机的销售方面，主要原因是现在中国的经济增速不减，城市房地产热还不会消退，城镇化建设速度加快，城乡居民可支配收入稳定增长，尤其是2007年底“家电下乡”政策的出台将进一步激发农村市场的潜力，可以预计三、四级市场的空调销售将在2008年得以初步释放。
第二，产能继续大幅提升。根据《中国电子报》记者的采访结果发现，以美芝、海立、松下为代表的部分压缩机厂家有2008年扩产的计划，2008年1月就已经发生了一件颇为引人关注的扩产事件：海立南昌生产线竣工投产。与扩产相关的便是，竞争将进一步加剧。
第三，品牌格局可能会发生些微变化。这一点一方面与压缩机厂家的扩产有关，另一方面则是由于部分自供空调整机品牌销量的变化有关。重点需要关注的品牌有：长虹东元的投产，还有与空调整机两大品牌美的和格力有关的美芝和凌达。
第四，变频压缩机在新一轮能效升级中将会越来越受到重视。在《中国电子报》记者的采访过程中，不少压缩机企业向记者表示，标准的导向将使得空调整机厂家转向对变频压缩机的需求，从而带动变频压缩机的销量。
第五，新冷媒环保压缩机需求将逐渐增长。无论国际环境还是国内环境，无一例外地都在强调环保，特别是CFC替代进程的提前，都将促进新冷媒环保压缩机销量的提升。
第六，整个大环境仍有诸多不利之处。最为明显的便是，原材料价格依然存在上涨的趋势。此外，整个经济运行中，CPI持续上升，通货膨胀风险加大，经济从过快转向过热的特征逐步明显。这些都不利于压缩机行业的良性健康发展。
文章来源：中国电子报 文章作者：陈庆春
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由谢涛于2009-06-09 20:59:04编辑。
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